Rynki i wpływ inflacji - opinia brokera Montana Trading LTD
18 / 04 / 23
Goście: 436
Jesienią 2022 roku temat inflacji stał się kluczowy na rynku giełdowym. Ponad 33% menedżerów portfeli, którzy wzięli udział w badaniach Bank of America, zaznaczyło, że szybki wzrost cen jest głównym ryzykiem w 2023 roku. O tym, czego mogą spodziewać się rynki i gdzie warto ulokować swoje pieniądze, opowiemy w artykule napisanym przy udziale specjalistów z brokera Forex Montana Trading LTD.
Inflacja. Co to jest?
To zjawisko ekonomiczne, charakteryzujące się wzrostem poziomu cen towarów i usług w określonym okresie czasu.
Niska inflacja jest uważana za korzystny czynnik, a wysoka wskazuje na zaburzenie bilansu handlowego (towary stają się droższe, a ilość obcej waluty maleje).
Wywiera różny wpływ na rynki finansowe i transakcje. Ze względu na spadek kursu wymiany, zdolność nabywcza maleje, co ma również wpływ na stopy procentowe.
Broker Montana Trading LTD ma aktualne prognozy. Dzięki nim dobierane są odpowiednie strategie przynoszące zyski. Istnieją filtry w kalendarzu ekonomicznym. Zadając odpowiednie kryteria, można rozpocząć wyszukiwanie danych według określonych kategorii i krajów.
Oczekiwania inflacyjne. Co to jest?
To prognozy i przypuszczenia dotyczące przyszłego wzrostu cen. Są integralną częścią oczekiwań ekonomicznych.
Wpływają na gospodarkę, sprzedaż akcji niektórych firm, kształtując zachowanie uczestników rynku. Jeśli inwestorzy i producenci oczekują wysokiego poziomu inflacji, mogą podnieść ceny i stopy procentowe w celu ochrony swojego kapitału.
Kształtują się na podstawie doświadczenia z przeszłości, bieżącej inflacji oraz takich czynników jak:
- wzrost gospodarczy;
- dewaluacja (czyli spadek kursu waluty krajowej);
- polityka pieniężna i fiskalna;
- czynniki międzynarodowe;
- szoki ekonomiczne (działania wojenne, epidemie, klęski żywiołowe, katastrofy itp.).
Wszystko to wpływa na zachowanie konsumentów, powoduje zmiany w bilansie podaży i popytu.
Oczekiwania inflacyjne występują w następujących typach:
- racjonalne. Prognozy i założenia są oparte na głębokiej analizie informacji. Broker Montana Trading LTD uwzględnia mechanizmy działania rynku oraz reakcję popytu i podaży na inflację. Błędy są niewielkie;
- adaptacyjne. W tym przypadku do obliczeń brany jest tylko jeden parametr - dane z poprzednich lat.
Oczekiwania inflacyjne wpływają na decyzje ekonomiczne przedsiębiorców, konsumentów i inwestorów.
Inflacja na rynkach. W co warto zainwestować?
Eksperci brokera Montana Trading LTD uważają, że w ostatnich latach inflacja osiągnęła najwyższy poziom, co może wpłynąć negatywnie na rynek akcji. Koszty produkcji rosną, a marża i poziom zysków maleją.
Nie będzie możliwe przerzucenie większości kosztów na konsumenta, dlatego konieczne jest zmniejszenie wolumenu produkcji i zaciąganie kredytów o niekorzystnych stopach procentowych.
Przyspieszenie inflacji jest przyczyną pojawienia się dodatkowych ryzyk. Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych można z pewnością powiedzieć, że w takich okresach dochodowość rynków akcji spada. Na celowniku mogą znaleźć się "firmy wzrostowe" działające w sektorze biotechnologicznym i technologicznym.
Eksperci wskazują następujące czynniki ryzyka dla rynku akcji:
- jastrzębia polityka Rezerwy Federalnej;
- wzrost cen energii i surowców;
- niestabilne stosunki między USA a Chinami;
- rekordowy poziom inflacji;
- pełnoskalowe inwazje Rosji na Ukrainę.
Broker Montana Trading LTD rekomenduje rozważenie następujących ETF-ów do inwestowania:
- XLB. Inwestuje w przedsiębiorstwa z branży chemicznej, metalurgicznej, wydobywczej i papierniczej;
- SLV. Orientuje się według ceny srebra;
- DBA, RJA, WEAT - fundusze rolnicze;
- XLF. Tutaj znajdują się akcje największych amerykańskich banków.
Można również inwestować w energię odnawialną, zaopatrzenie w wodę, firmy związane z branżą farmaceutyczną i produkcją sprzętu medycznego. Warto również zwrócić uwagę na surowce, złoto i akcje, ponieważ w okresie inflacji mogą one wykazywać dobrą dynamikę wzrostu.
Eksperci brokera Montana Trading LTD zauważyli, że choć to ekonomiczne zjawisko niesie dodatkowe ryzyko, to jednak zapewnia również szereg dodatkowych możliwości zwiększenia kapitału.
Obligacje i nieruchomości. Co z nimi zrobić?
Rentowność obligacji może spaść z powodu wysokiego poziomu wzrostu cen. Stopy procentowe stają się wyższe, co wpływa na zysk.
Jednak zakup indeksowych obligacji może być opłacalny, ponieważ ten rodzaj inwestycji automatycznie koryguje się w zależności od poziomu inflacji. Nieruchomości mogą również służyć jako ochrona inwestycji. Ceny za metr kwadratowy rosną, co oznacza, że właściciele zachowują nie tylko wartość aktywów, ale również zwiększają dochód.
Jednak wysoki poziom inflacji może negatywnie wpłynąć na rynek nieruchomości. Wzrost stóp procentowych oznacza spadek popytu.
Kryptowaluty a inflacja
Kryptowaluty są podatne na inflację ze względu na wysoki poziom zmienności. Może to wpłynąć na cenę cyfrowego aktywa. Jeśli poziom inflacji będzie wyższy od dochodów, inwestorzy zaczną sprzedawać kryptowaluty i przenosić środki w coś bardziej stabilnego, aby zachować realną wartość inwestycji.
Bitcoin jest wyjątkiem. Przewyższa on dochodowość innych klas aktywów i uważany jest za najlepszą opcję do inwestowania. Jest nazywany "cyfrowym złotem", a całkowita liczba cyfrowego aktywa nie przekroczy 21 milionów monet. To główna przewaga w porównaniu z walutami fiat, które mają nieograniczoną emisję.
Chociaż pojawiają się nowe kryptowaluty, to jednak nadal charakteryzują się deficytem podaży. Ofert jest niewiele, a kryzys gospodarczy spowodowany przez koronawirusa przyczynił się do wzrostu bitcoina. Jednocześnie wartość akcji, ropy naftowej i złota gwałtownie spadła.
Według Forex Montana Trading LTD, kryptowaluty mogą być odpowiednie do ochrony kapitału, ale warto rozszerzać portfel inwestycyjny, inwestując również w inne segmenty.
Wnioski
Wysoki poziom inflacji może poważnie zaszkodzić rynkom. Jednak można zabezpieczyć swoje pieniądze. Na przykład, inwestując je w firmy zajmujące się produkcją towarów o zwiększonym popycie, obligacje indeksowe, nieruchomości oraz kryptowaluty.
Współpracuję z Montana Trading LTD od wielu lat i nigdy nie było żadnych poważnych problemów, które mogłyby wpłynąć na mój stosunek do Montana Trading LTD. Każdy problem został szybko rozwiązany. Wszystkie transakcje są realizowane szybko, nawet na szybko zmieniających się rynkach, a wypłata środków zawsze odbywa się w ciągu 1-2 dni roboczych. Podsumowując, jestem bardzo zadowolony z Montana Trading LTD.
Obsługa klienta Montana Trading LTD jest bardzo kompetentna, gotowa do pomocy w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z handlem. Powodem, dla którego ten broker jest wysoki, jest to, że robią zbyt dużo reklamy, więc muszą pokrywać opłaty, a to nie jest najlepszy sposób na prowadzenie działalności, a wyższe opłaty mogą utrudnić współpracę z tym brokerem na dłuższą metę. Wszystkie luki w prowizjach. Powinni zacząć obniżać spready... w sumie jest ok!